三星前段時間公布業績,表示一季度運營利潤增長931%,這個數字真的是驚呆業界。為何三星利潤會漲這麼猛,原因主是存儲芯片大漲價,利潤大增,三星作為全球第一大存儲芯片廠商,當然業績猛增。
事實上不僅僅是三星,還有美光、SK海力士、鎧俠、西部數據,一季度的業績都是非常好,因為大家的存儲芯片都漲價了,營收、利潤都增長了。且在接下來的二季度,這幾大存儲芯片廠商表示,還要漲價20-25%左右,想必接下來的業績會更加好看。
這些存儲芯片廠商大漲價,吃虧的是誰?當然是中國市場了。
數據顯示,2023年全球DRAM+NAND市場規模約為1200億美元左右,而這1200億美元中,中國進口了其中的約900億美元,占比高達75%。
如果2024年DRAM、DRAM的價格上漲50%,我們進口存儲芯片的金額,就要上漲450億美元,相當于3300億元人民幣。
為何我們要進口這麼多?原因在于我們的國產率實在太低了,國內兩大存儲芯片廠商,其能夠提供的產能,和國內實際的需求之間,有10倍以上的差距。
不信大家看一看數據就清楚了,先說DRAM內存的芯片,以2023Q4的數據為例,前5大廠商占了98.9%的份額,而國產長鑫是在other里面,份額不到1.1%。
再看NAND閃存情況,還是以2023年Q4的數據為例,前5大廠商占了94.2%的份額,國產長江存儲也算是other里面,份額不到5.8%。
綜合DRAM+NAND市場數據,我們基本可以認為,國產兩大廠商長存+長鑫的在全球DRAM+NAND市場份額,不超過5%,大約就是5%左右。
而我們實際需求的DRAM+NAND產能,占到全球75%左右,5%是產能,75%是需求,這兩者之間,是不是有14倍的差距?
可見,我們的存儲芯片還有多大的發展空間,不說去海外搶其它廠商的市場,只要能把國內的需求滿足了, 也是不得了的業績啊。
我們為何需要這麼多的存儲芯片?原因在于中國是全球電子產品制造基地,70%以上的手機、80%以上的電腦,還有各種掌上游戲機、電視等數碼產品,都在中國制造,這需要大量的存儲芯片。
不過,我們也要注意的是,雖然進口這麼多,但并不意味著全是消耗在中國市場了,很多被制造成成品之后,會出口至全球。
而這些出口產品,也許客戶會指定使用某些存儲產品,所以要100%的不進口也不太可能的,但空間巨大是一定的,考慮到美國還在打壓國產存儲芯片,想阻擋我們進步,所以形勢還是相當嚴峻的。
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